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这种不确定性的一(yi)个迹(ji)象是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美(mei)泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚(gang)刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球(qiu)贸易的担忧。虽然这加剧(ju)了市场的不确定性(xing)，但也(ye)降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜(xi)上行奠定了基础。

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具体来看，饮料乳品受益于(yu)旺季消(xiao)费回暖(nuan)，生鲜乳价格(ge)同比(bi)降幅持续收(shou)窄，5月乳制品产量同(tong)比增幅(fu)扩大，盈(ying)利有望触底回暖；1-5月份农(nong)副食品加工(gong)生产端保持改善(shan)趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受(shou)益于(yu)“以旧换新”加力扩围，叠加(jia)“618”大额补贴，内需(xu)表现(xian)亮眼，5月家用电器音像器(qi)材(cai)零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季(ji)度明显抬(tai)升，扫地机器人等智能家电需(xu)求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背(bei)景(jing)下仍然实现了较(jiao)高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要(yao)受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企(qi)业持(chi)续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具(ju)出口在关税频繁(fan)调整、外需放缓之下或(huo)有承压(ya)，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银(yin)珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报(bao)饰品、美容护理部分领域增速有(you)望改善 。

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1、⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主(zhu)，成(cheng)长(zhang)价值或相对(dui)均(jun)衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三(san)，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以(yi)伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期(qi)和悲观(guan)业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的(de)重点布(bu)局方(fang)向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工(gong)、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的(de)赛(sai)道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

2、另外，印尼的電(diàn)動(dòng)摩託(tuō)車(chē)(che)滲(shèn)透率(lv)不高，2024 年隻有 3%。強(qiáng)(qiang)勢(shì)(shi)燃(ran)油摩託車品牌佔(zhàn)(zhan)據(jù)市場(chǎng)絕(jué)大多數(shù)(shu)份額(é)，也導(dǎo)緻噹(dāng)地的充電樁等基礎(chǔ)建設(shè)尚不成熟 ． 新興(xìng)品牌(pai)如 OMOWAY 短期(qi)很難(nán)改變(biàn)現(xiàn)有條(tiáo)件。