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整体看，1-4月工业企(qi)业盈利有所改善，但5、6月随着(zhe)出(chu)口增速(su)的收(shou)窄，盈利预计边(bian)际放缓。结合(he)工业企业盈(ying)利(li)、库存周(zhou)期、合同负债增(zeng)速、二季度(du)行业(ye)中观(guan)景气度等维度，预计中报业绩有望(wang)延(yan)续较高增速或的领(ling)域主(zhu)要集中在(zai)：1）TMT领(ling)域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈(ying)利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化(hua)设备等；3）消(xiao)费(fei)服务领域，受(shou)益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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正(zheng)如楊(yáng)悳(dé)龍(lóng)(long)所説(shuō)，相關(guān)ETF槼(guī)(gui)糢(mó)相對(duì)(dui)突齣(chū)，更有箇(gè)彆(biè)産(chǎn)品槼糢超韆(qiān)億(yì)元。Wind數(shù)(shu)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，截至2025年一季度末，華(huá)泰柏瑞滬(hù)深300ETF的槼糢高達(dá)3387.22億元，位列ETF市場(chǎng)牓(bǎng)(bang)首(shou)。分紅(hóng)(hong)牓前十名中，還(hái)有(you)易方達滬深300ETF、華(hua)夏滬深300ETF、嘉實(shí)(shi)滬深300ETF的槼糢也超韆億元，分(fen)彆爲(wèi)2350.2億元、1588.63億元、1481.83億元。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动🥻💗💟👘，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会💔🥻🍑。此次大会聚焦大模型、AI云原生🍄、Agent开发😡💯🥝、多模态理解等前沿领域💋🧅🍇，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🥾💕🍉，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先💯，且具备突出的价格优势🩳🧄。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理🥻🥑🍑💋🩲、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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2、北半球估产问题将成为四季度白糖定价的核心指引因素。受益于种植面积增加、降水良好🥿，北半球几个 主产国目前均维持增产预期😠💯🥥👡，泰国25/26榨季估产在1005-1118万吨之间，增产110万吨👘😈💟。印度数据偏差较大， 目前机构估产范围在3160-3500万吨之间，增产520-860万吨。当然印度未来仍然充满变数🍑🩳，增产能否实现在 两可之间🥦，另外乙醇转化问题仍会影响印度糖的出口预期，预计印度糖的增量主要体现为库存累积🤍🍄🥑💋，对海外市 场出口量仍处于100-150万吨低量级水平。

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2、附近的吴江路，作(zuo)为传统美食街，傍晚时分人头攒动，面(mian)包店、奶茶店(dian)挤满了人(ren)。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗、散步、休憩，餐饮店的外摆位也坐了(le)不少人，往店里张望几乎都是人。