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6月18日至19日，陆家嘴论坛即将举行🍌👝，期间将发布若干重大金融政策，关注下一步增量政策的落地节奏😠🎒💕🍏。短期内，A股市场大概率维持震荡行情，重点把握结构性机会🍏。长期来看👢，外部不确定性加大仍将是基本面面临的一大挑战，但在政策持续发力下，国内经济有望展现较强韧性。

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銀(yín)(yin)行股價(jià)(jia)也(ye)曾經(jīng)歷(lì)過(guò)較(jiào)長(zhǎng)(zhang)時(shí)間(jiān)的低迷，指數(shù)一直到2014年才開(kāi)始明顯(xiǎn)走強(qiáng)。2014年申萬(wàn)(wan)銀行指數大漲(zhǎng)63.18%，此后再未跌破過(guo)2014年的低點(diǎn)。2020年-2023年四年間，申萬銀行指數雖(suī)連(lián)跌(die)四年，纍(léi)計(jì)跌幅近(jin)24%，2024年(nian)的漲幅就將(jiāng)前四年跌幅全部收復(fù)。

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行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价(jia)格低位运行的(de)背景下，前端(duan)的收入和利润难以保(bao)证(zheng)，但自(zi)由现金流充沛的企业，既可以延续其分红(hong)表现(xian)，也(ye)可以通过自(zi)由(you)现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和(he)分红稳健的(de)银行(xing)；受益于长久期价值(zhi)和改革红(hong)利(li)推升估值弹性的(de)港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下(xia)，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项(xiang)目进入收获期，自由(you)现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势(shi)。行业关注自主可(ke)控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信(xin)）。

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拉长时间维度看，作为企业职工的养老钱和中长期资金，企业年金基金长期业绩表现相对稳定。自2007年以来，截至2024年🎒💞👡🌽，企业年金的年平均收益率达到6.17%。其间，大部分年份都为正收益，只有2008年、2011年、2022年3个年度收益为负，最低为-1.83%💖🍓，负收益幅度也较小，表现出较好的抗跌能力和回撤小的特性🥑🍍。

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1、这看起来还能解释为什么男女生的比例(li)会发生时代(dai)变迁：早期高等教育大多是(shi)精英教育，因(yin)而如果只选拔那些顶尖的大脑，那些智(zhi)商超群的人里男性占比就更高，但(dan)当高等教育普及之后，那么中段的就是女性居多了，她们的表现也更稳。

2、今年以来港股表现持续强于A股的原因：1🍇🤍👗、基本面：港股较A股业绩增速更强💔👠，A股消费+制造+周期😠👘，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。2👝🥒、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜。3、投资者结构：港股机构化程度更深，外资占比更高。美国债务风险扰动🥔🍆🍑，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值💌🍓👄、业绩改善👜👚😈👠、更为便捷开放的制度优势🥕，较A股率先受益。4🍌🤬、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元👜🩱💗💯。