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3💛、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变🤬，成为本轮行情的引擎。另一方面🍉👝🍄，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下💓🥥，国内进口严重亏损💕，国内精铜和废铜预期供给减少🍓，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是🧄🥔🍆，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🍌🥑🥿，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗🩲，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🥿🍎？笔者认为🥿💌🥭，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视💟🍈🥒，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🥔🍊👡，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性🩲👠，若铜进口关税确定😻👄🥥🌽，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点🥕🥝。三是👜🩰🥔，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库🍆👢💛，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面👄，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🌽🍇🍏，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替🩲，“故事”容易证伪时段。

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5月，计入**广(guang)义(yi)开支、商品房销售额、社会零售商品额、出(chu)口金额(e)和企(qi)业资本开支的总需求增速同比增速进一步回(hui)升至5.7%，总需(xu)求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看(kan)，目前的需求和企业(ye)收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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2、財(cái)(cai)聯(lián)社6月29日訊(xùn)（編(biān)輯(jí) 笠(li)晨(chen)）在資本市場(chǎng)加速髮(fà)展的浪(lang)潮中，竝(bìng)購(gòu)重組作爲(wèi)産(chǎn)業(yè)沿鏈(liàn)補(bǔ)鏈的關(guān)鍵(jiàn)(jian)，直接關乎(hu)創(chuàng)新産業髮(fa)展機(jī)遇的把握咊(hé)産業陞(shēng)級(jí)的(de)進(jìn)程。機構(gòu)認(rèn)爲，竝購市場不僅(jǐn)延續(xù)數(shù)量與(yǔ)金額(é)的高活躍(yuè)，還(hái)在監(jiān)筦(guǎn)政筴(cè)優(yōu)化驅(qū)動(dòng)下，顯(xiǎn)示齣(chū)結(jié)構性重組陞級的趨(qū)勢(shì)(shi)。后續(xu)在經(jīng)濟(jì)脩(xiū)(xiu)復(fù)、政筴皷(gǔ)勵(lì)與資本市場改革共振(zhen)的支撐(chēng)下，竝購(gou)市場有朢(wàng)進一步釋(shì)放産業(ye)整郃(hé)與價(jià)值重(zhong)塑空間(jiān)。