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后续(xu)如(ru)何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们(men)保(bao)持(chi)看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判(pan)断(duan)，但战术上我(wo)们认(ren)为(wei)短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下居(ju)民金融资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否(fou)能开启资(zi)金的(de)正反(fan)馈螺(luo)旋仍(reng)有(you)待(dai)观(guan)察：一是今年(nian)以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资金环境(jing)对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成(cheng)明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确(que)定风险。

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