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据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理，在AI眼镜产业链中，光(guang)学与(yu)显示模组领域成本占比25%，涉及上(shang)市(shi)公司包括比依股份、中光(guang)学、蓝特光学、腾景科技、清越科技、国星(xing)光电和华(hua)灿光电，具(ju)体情况详见下图：

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特别是短期借款规模，可比公司均控制在个位数，个别甚至不足1亿，占负债比重也普遍低于10%。唯独至纯科技达到30.73亿🥦🍆，不仅是半导体设备龙头北方华创（002371.SZ）的千倍以上🥾👛🥦，在自身负债中的占比更是达到惊人的35.54%💕。

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后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释(shi)放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现(xian)一定的(de)震荡特征。机构(gou)中长期资金入(ru)市(shi)+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻(luo)辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表(biao)征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约(yue)束；二是我们观察到各方增量(liang)资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。

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当地时(shi)间6月28日，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议，这项动议旨在推进被美国总统特朗普(pu)称为“大而美”的(de)大规模税收与支(zhi)出法案。美国参议院程序性投票通过后，未来几天法(fa)案通(tong)过的可(ke)能性增加。据悉，这项程序性动议得到通过后，大规模税收与支出法(fa)案将经历朗读、辩论、修正案投票(piao)和最终表决，预计耗时数(shu)天，目(mu)标是(shi)7月4日前送交美国总统(tong)签(qian)署。

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1、银河(he)证券研(yan)究报告(gao)则(ze)预计，美元对人民(min)币汇率(lv)年内将稳(wen)健下(xia)行(xing)，年底(di)有望接近(jin)7.0。驱动(dong)人民币升值的核心因素(su)为经济基本面和国际资(zi)本流入，虽然贸易顺差收(shou)窄存在负面影响，但货(huo)币政策有望从“中性”转向“积极”。同时，央行维持人民币汇率基本稳定(ding)的政策(ce)基(ji)调将使升值步伐稳健(jian)。

2、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益💖🥕，前期银行逆势上涨💕🥦👘。前期市场中枢本就偏高👛😡🩰。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期💛😠，主题热度升温（稳定币主题领涨）🥦🍓💗。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。