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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非(fei)银等进攻(gong)性板块占(zhan)优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩(ji)期，在科(ke)技、消费(fei)、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频(pin)数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在(zai)积极(ji)财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进(jin)一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业(ye)趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。