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盈(ying)利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖(tuo)累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持(chi)正增(zeng)。细分(fen)领域中装(zhuang)备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大(da)。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增(zeng)速或改善的(de)领域主要集中在：1） TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气(qi)度有所回(hui)暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设(she)备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电(dian)商平台大(da)促(cu)、五(wu)一端午等多重假日**，有望延(yan)续(xu)两位数增长(zhang)，其中饮(yin)料乳品、农(nong)副产品(pin)、家(jia)电、家具、饰品、美容护理(li)等零(ling)售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需(xu)求稳健增(zeng)长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望(wang)边际(ji)改善。

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受近期国际油价回调影响，上周油气主题ETF下跌🩰🥬。其中💕🍋，标普油气主题ETF以及能源化工ETF跌幅居前，跌幅都在4%左右🩳🤍🍇🥝，另有多只油气主题ETF跌超3%🤍🩰🍈。此外🥻🤬🍌😈😈，黄金主题ETF上周也小幅回调。

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1👞💖👄💖、供应：低利润甚至亏损状态下🩳，1-5月硅铁供应量仍同比增加，近期维持稳定👜💯。自3月初开始👝，各主产区硅铁生产利润环比持续下降，长时间处于亏损状态👘🩱，截止6月末，内蒙古地区硅铁即期生产利润约-300元/吨，宁夏地区也有近300元/吨的亏损💯🍑🩱，但截止5月全国硅铁总产量为227.7万吨，同比增加12.3万吨，增幅为5.7%，亏损状态下产量仍同比增加🩳。当前硅铁周产量约9.75万吨，环比基本持平🍅💝👅🧡🍋，未来难有持续大幅下降，供应减量对价格驱动逐渐减弱。

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1、今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位）🤬😻，相比五月末上行0.60x。

2、结合自上而下行业产能出清、新消费崛(jue)起与定量评分结果，本期推荐关注电(dian)子（半导体(ti)）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等重点行业。