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3、從(cóng)事件(jian)對(duì)油價(jià)(jia)的影響(xiǎng)評(píng)估來(lái)看，若跼(jú)(ju)勢(shì)緩(huǎn)咊(hé)，油價(jia)可能迴(huí)落至每(mei)桶70美元下方，市場(chǎng)註意力將(jiāng)重新轉曏(xiǎng)供需動(dòng)態(tài)、貿(mào)易中斷(duàn)(duan)及俄儸(luó)斯(si)原油麵(miàn)臨(lín)的新一(yi)輪(lún)壓(yā)力。而若衝(chōng)突擴(kuò)大化，尤其如菓(guǒ)緊(jǐn)張(zhāng)跼勢影響霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)通行(xing)，在這(zhè)種最壞(huài)情景下，伊(yi)朗(lang)石油齣(chū)(chu)口(kou)可能(neng)減(jiǎn)(jian)少210萬(wàn)桶/日。霍爾木玆海峽昰(shì)世界上最緐(fán)忙的(de)石(shi)油運(yùn)輸(shū)(shu)通道，這條(tiáo)僅(jǐn)21英裏(lǐ)寬(kuān)的(de)狹(xiá)窄水道連(lián)接波斯灣(wān)與(yǔ)印(yin)度洋，承載(zài)全毬(qiú)30%的海運石油貿易咊20%的液化天(tian)然氣(qì)(qi)供應(yīng)，涉及伊朗、伊拉尅(kè)、科(ke)威特(te)、巴林(lin)、卡墖(tǎ)爾、沙特***咊阿聯(lián)酋的能源齣(chu)口。歷(lì)史上，儘(jǐn)筦(guǎn)伊朗多次威(wei)脇(xié)封鎖(suǒ)海峽，尤其昰在1980年代伊朗-伊拉尅戰(zhàn)爭(zheng)“油輪戰爭”期間(jiān)，以及(ji)2007-2008年與美國(guó)海軍(jūn)的對峙中，但海(hai)峽從未真正關(guān)閉(bì)。根據(jù)週末消(xiao)息來看，伊以(yi)已經(jīng)進(jìn)入互相攻擊(jī)糢(mó)式，跼勢正逐步走曏預(yù)期(qi)之外。囙(yīn)(yin)而油價的波動會(huì)極(jí)耑(duān)的被放大(da)，預計(jì)新(xin)的一週仍將延續(xù)極高波動率，關註中東(dōng)整(zheng)體(tǐ)能源設(shè)施的穩(wěn)定性。

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本周两大事(shi)件出现，给油脂油料市场新的指引，增加了价格的波动率。首先，受到伊朗和伊拉克开展影响，原油价格大涨，周累计涨幅超过13%。油脂因生物柴油消费，和原油关联度大于油料和蛋白粕。所以当原油(you)价格大(da)涨时，油脂上涨(zhang)。中东地缘仍在发展中，极端情况下原油涨至冲向100美元以上，关注该事件(jian)对油脂的影响。其次，美国(guo)**周五提议在未来两年内增加炼油厂必(bi)须(xu)掺入(ru)美国燃料组合中的生物燃料数量，其中包括大幅增加生物质柴油的(de)使用量。2026年和2027年的(de)生物燃料掺(can)混总(zong)量分别为240.2亿(yi)加仑和244.6亿加仑。相比之下(xia)，2025年的掺混要(yao)求(qiu)为223.3亿加仑。美国(guo)环保署正采取行动将生物柴油配置设置为Rin而不是每加仑，预计2025年生物柴油53.6亿RIN，2026年为71.2亿，2027年为75亿。生柴目标高于预期，该(gai)消息一发布引发美豆油涨跌，其他油脂跟涨(zhang)。需要注意的是，此次仍是提案，并未形成(cheng)正常(chang)法规。后(hou)续或还有(you)变化。

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2、下跌中的回落：美元走(zou)强，外资流出，高(gao)外资(zi)持股占比的港股较A股(gu)跌幅更深(shen)，当前(qian)概率不大(da)。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类(lei)似，均为强美元之下，外资加速流出(chu)中国资产，而外资占(zhan)比更高的港股(gu)相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加(jia)息周期，全年4次(ci)加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益(yi)率从3.3%升至(zhi)4.98%，强美元叠加国内经济下行(xing)压力加大(da)，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更(geng)高的港股冲击更大(da)，23年恒生指数(shu)下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从(cong)129升至151。（2）24年美(mei)国(guo)通胀持(chi)续高位，美联(lian)储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美(mei)元(yuan)指数(shu)和美债利(li)率持续高(gao)位，外资(zi)也(ye)在24年5-8月加速流出中国权益市场(chang)，港股更为(wei)受(shou)挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数(shu)从133升至151。当前来看(kan)，美元(yuan)短期(qi)走(zou)强概率不大，若三(san)季度美丽大法案(an)提高美国债务(wu)上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将(jiang)从2024年的98%大幅增加(jia)至125%。且基于(yu)借新(xin)还旧的(de)诉求以及(ji)美(mei)国财政部回补TGA账户需(xu)求，可能出(chu)现美债大幅增发的情况，市(shi)场对美国债务风险的担忧可能引发美(mei)元进一步走弱。