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本週公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募調研跟(gen)蹤筴畧(lve)穫(huò)取正超額(é)收益。公募調研選股筴畧相(xiang)對(duì)中證(zheng)800穫得超額收益0.40%，私募調研跟(gen)蹤筴畧相對中證800穫得超額收益0.79%。

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2、需求方面：预计下半年(nian)新增地方**专项债券发(fa)行进度(du)有(you)望加快(kuai)，其中包括(kuo)支(zhi)持(chi)用于化债的特殊新增专项债。但需要(yao)注意的(de)是，偿债(zhai)、清欠和(he)土(tu)储等项目或挤压实际(ji)用(yong)于项目建(jian)设的资金。下半年出口(kou)压力可能加大，基建(jian)投(tou)资作为逆周期调控(kong)政策(ce)的关键抓手，或将进一步发力，然而基建实物工作量可能(neng)仍将处于偏低水平。下半年，南方雨季逐渐北移，国内沥青刚需逐渐恢复，下游实际消(xiao)耗(hao)能力提(ti)升。6-7月华南(nan)以及(ji)长三(san)角地区受梅雨季节影响，需(xu)求维持(chi)清淡，北方(fang)地区项目施工陆续增多，对整体需求有一定支撑。8-10月南(nan)北方(fang)赶工需求量增加(jia)，特别是“十四五”收官之年，部分高速项目进入路面铺设阶段，将带动需求持续释放(fang)，整体供需或阶段(duan)性收紧。‌

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成份股方面🍉，际华集团涨停，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅超12%，长城军工7天6板后再涨7.58%🥔🥬。下跌方面，纳睿雷达💞💌🌽、中国海防跌逾2%居前🧡。

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在行业前景方面，弗若斯特沙利文数据显(xian)示，由2020年(nian)至2024年，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元，复合年增(zeng)长率为21.4%。在智(zhi)能座舱系统持续技术升级(ji)的驱(qu)动下，该产品(pin)的渗透率有望进一步提升。预期全球智能座舱解决方案产业(ye)于2029年将达到7770亿元，2025年起的(de)复合(he)年增长率将约为18.9%。

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1、本次收购后，省工控集团间接拥有公司58.15%股份的权益🍄🌽，成为公司的间接控股股东😻🍏🍈🥾。本次无偿划转的实施不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化🥥💞，公司的控股股东仍为三钢集团👙👢，实际控制人仍为福建省国资委。

2、我们认为(wei)，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素(su)。也要承认，当下行情距(ju)离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类(lei)资金预期依然割裂，关注基本面趋势的(de)投资(zi)者(zhe)相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。