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⚑风格与行业配置(zhi)思路(lu)：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或(huo)有扰(rao)动。第三，央(yang)行季度例会提到“用(yong)好(hao)用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险(xian)偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业(ye)盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本(ben)期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备(bei)边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国(guo)防军(jun)工、创新药。

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中(zhong)国证监会主席吴清(qing)在2025陆家嘴论(lun)坛上表示(shi)，加力推(tui)出进一步深化改革(ge)的“1+6”政策措施(shi)：“1”在科创板设置科创成长层，并(bing)且重启(qi)未盈利企业适用于科创板第(di)五套标准上市，更加精准服务技术(shu)有较大突破、持(chi)续研发投入(ru)大、商业前景(jing)广(guang)阔的优质科创企业，在强化信(xin)息披露(lu)、加强投资者适(shi)当性管理方(fang)面作(zuo)出安排。“6”就是在科创板推(tui)出六项措施(shi)：对于适用科创(chuang)板第五套标准的企(qi)业，试点引入资深专业机构(gou)投资者(zhe)制度；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制；扩大第五套标准适用范围，支持人工智能、商业航天、低空经(jing)济等更多前沿科技领域企业适用；支持在审未盈利科技企业(ye)面向老(lao)股东开展增(zeng)资扩股等活动等。

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二季度消费(fei)服务行业盈利(li)在扩消费(fei)政策提振、电商(shang)平台大(da)促、五一端午等多重假日**下有望延续(xu)两位数(shu)增长。从社零表现来看，粮油食(shi)品、家(jia)电(dian)、家具、金银珠宝等零售延(yan)续较高景气，相关领域盈利有望持续改善。

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证监会对海(hai)润所为金洲慈航集团(tuan)股(gu)份有限公司(si)（曾用名(ming)金叶珠(zhu)宝，以下简称“金洲慈航”）重(zhong)大资(zi)产重(zhong)组项目提供法律服务未勤勉尽责行为进(jin)行了立案调查，发(fa)现海润所出(chu)具(ju)的文件存在重大(da)遗(yi)漏，海润所(suo)在提供法律服务过程(cheng)中未(wei)勤勉(mian)尽责。涉案项目总负责人张圣怀，项目签(qian)字律师张亚全、何东旭为(wei)直接负责(ze)的主管人员。

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1、上周，当被称为 “波动率之波动率” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时💓🍈，出现了买入波动率指数看涨期权的迹象，90 这一水平是自去年 7 月以来该指标的下限。

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