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1、从(cong)目前(qian)基本面的趋(qu)势来看，基本维持较为(wei)稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出(chu)口相对强、新经济领(ling)域热点频(pin)出，地产国内投资相对较(jiao)弱的状态。5月总需(xu)求增(zeng)速(su)进(jin)一步反(fan)弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即(ji)将(jiang)到来的业绩披露(lu)窗口期对A股整体(ti)影响偏正面。但边(bian)际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措(cuo)施。近期(qi)国内(nei)投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期(qi)。

2、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费(fei)估值较高。今年以来中国经济整体仍(reng)需修(xiu)复、但结构有亮点的(de)宏观环境，这些亮点恰恰都在港(gang)股，例如AI相关的(de)科技互联(lian)网迎来了估值修复(fu)，部分新消费板块更是突破了(le)传(chuan)统消费领域估值思路(lu)的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就(jiu)”。首先高分红板块，通过AH溢(yi)价视角考虑到港股通(tong)个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与(yu)港股买(mai)分红资产就没有差异了(le)，近(jin)期AH溢价也曾一(yi)度突(tu)破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新(xin)消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。