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許(xǔ)廷(ting)全(quan)：上半年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要受到內(nèi)外(wai)部多囙(yīn)(yin)素交互影響(xiǎng)，自去年底投資者(zhe)意(yi)識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉(zhuan)曏后(hou)，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所上陞(shēng)(sheng)，外(wai)資對(duì)(dui)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註度亦進(jìn)一步迴(huí)陞(sheng)。年初以來(lái)(lai)，部分外資券商陸(lù)續(xù)上調(diào)中國(guo)投資評(píng)級(jí)，對政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世(shi)亦(yi)隱(yǐn)含中美科技之間(jiān)差距可能(neng)收歛(hān)，以及估(gu)值吸引力等囙素，都推動(dòng)了港股市場迴煗(nuǎn)。

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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险👙🥕🥭。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后🤍🤍，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下🍅👙👚，于 2025 年 12 月降息 50bp😡🤍🍇；其二为货币政策采取先发制人式👅😠🍄，兼顾通胀前景与劳动力市场动态🥒🍄💞🥾，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息🍇。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102。

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虽然股价频传利好👅，但是外界最担忧的是，荣昌生物因过去几年持续亏损超40亿元，资金链承压严重。公司抛出的25亿元融资计划至今也没有着落，BD消息可能是救赎的最后一根稻草🌽👝。

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另外(wai)供(gong)应端周(zhou)五夜盘市场(chang)再(zai)度传出(chu)消息称欧佩克+将在下月会议上考虑延长(zhang)其大规模增产，因领导者沙特正带头努力夺回市(shi)场份额。该(gai)消息出现后油价(jia)有明显急跌(die)动(dong)作，但还(hai)是可以看出市(shi)场越来越适应欧佩(pei)克+提速增产的冲击，八个主要国家(jia)已同意在过(guo)去三个月中每天大幅增产41.1万桶(tong)。几位代表表示，他们的国(guo)家已准(zhun)备好在7月6日召开会(hui)议时考虑在8月再次提高产量。消息人(ren)士称(cheng)，八个成员国在7月6日开会时，欧佩(pei)克(ke)+可(ke)能会在8月再次将石油日产量提高41.1万桶。欧佩克+领导国(guo)俄罗斯的态度也发生了值(zhi)得注意的转变，在上次会议上，俄罗(luo)斯曾短暂反对7月再次加速增产(chan)。一位熟悉俄罗斯立场的人士本周早些时候表示，如(ru)果欧佩克+认(ren)为有必要，莫斯(si)科现在更(geng)愿意接受新的(de)增产措施。周五，俄罗斯副总理诺瓦克在被问及(ji)进一步增产的可能性时说：“我们(men)将在会议(yi)期间研究这(zhe)个问题。”目前来看(kan)欧佩克+继续提(ti)速增产仍(reng)是大概率事件，虽然在4、5月欧佩(pei)克+实际产量增加(jia)低于其提速目标，但沙特5月(yue)产量增加明显(xian)，或会带动其他成员国(guo)增(zeng)产提(ti)速(su)。接(jie)下来一段时间市(shi)场将继续(xu)评估消费旺季与欧(ou)佩克+提速增产(chan)的综合影响。短期内来看旺季窗口还是明显缓解了供应端增产带来的(de)压力，但随着时间推移欧佩克+增产量的不(bu)断累积预计对油价(jia)的压制将(jiang)会更加明显。

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1、5月(yue)LCD 出货量三个(ge)月滚动同(tong)比(bi)增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降(jiang)幅收窄(zhai)至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%，同比(bi)增幅(fu)收窄至10.27%，三个月滚动同比增(zeng)幅收窄(zhai) 9.15个百分点(dian)至15.58%；LCD 显(xian)示器出货量为14.30 百万(wan)个，月环比上行(xing) 9.16%，同比由正转负至(zhi) -2.72%，三个月滚(gun)动同比(bi)增幅收窄(zhai) 4.52个百分点至(zhi) 0.49%。

2、► 成长型回报：科技🥑👡💯👛、新消费🥔🍏💟、创新药等，也均为ROE修复抬升的板块。在整体宏观经济稳杠杆、但也缺乏大幅加杠杆和向上动能的环境下，一些能够提供新的增长方向的结构性机会👄，例如符合当前认购和人群消费习惯变迁的新消费🍍👡🎒🥾、适应AI方向的互联网科技💗、中国企业具有明显优势但暂时未受关税波及的创新药也均为近期ROE明显抬升的板块，港股恰恰在这些领域具有明显优势🥭👚🥔👜，A股却相对缺乏。