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市场在经历了快速(su)上行后(hou)，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整，调整的时间或短或(huo)长(zhang)。市(shi)场(chang)需要经过(guo)充分换手后，“被套(tao)”的资(zi)金(jin)明显减少，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段。此时，市场在不断聚焦向上(shang)的力量。

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週思聰(cōng)：目前港股整體(tǐ)估值情況(kuàng)良(liang)好，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自身相(xiang)比，還(hái)昰與其他國(guó)(guo)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)比，都具有較(jiào)強(qiáng)的吸引(yin)力。從(cóng)(cong)歷(lì)(li)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)前港股估值已迴(huí)陞(shēng)至過(guò)去十年的平均水平，港股整體估值水平相對(dui)郃(hé)理，但成長(zhǎng)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)估值仍處(chù)于歷史較低水平。

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展望7月增量资金或有望温(wen)和净流入，融资资金、行(xing)业类ETF有望继续活跃。6月股票(piao)市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对(dui)均衡。资金(jin)供(gong)给端(duan)，新发偏股基金规模继续(xu)扩大；市(shi)场震荡(dang)上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风险偏好(hao)有(you)所改善，融(rong)资资金净流入规模扩大。资金(jin)需求端，重要股(gu)东净减持规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二(er)级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有(you)望继续活(huo)跃。

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最終(zhong)6月的行(xing)業(yè)(ye)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊朗(lang)以色列衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)(ji)帶(dài)來(lái)(lai)的石油石化、貴(guì)(gui)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍貿(mào)預(yù)期陞溫(wēn)；全毬(qiú)算力需求確(què)(que)定性迴(huí)(hui)陞，海外芯片龍(lóng)頭(tóu)大漲帶動(dòng)等思路展開(kāi)(kai)。通信、有色、非(fei)銀(yín)、電(diàn)子、軍(jun)工領(lǐng)漲(zhang)。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日😡，若未延期🥦👠，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🍊🍑🧡，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👚🍋。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍏💕🤬🍋🥔，虽然有反复🥿，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

2、本周PB-ROE-50组合(he)在中证800和全市场股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池(chi)中获得超额收(shou)益0.50%，全市场股票池中获(huo)得(de)超额收益0.09%。