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行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方(fang)面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收(shou)入和利润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通(tong)过自由现金流积累转化为新增的(de)资(zi)本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健(jian)的银行；受(shou)益于长久期(qi)价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出(chu)底部，高(gao)分红保障+经营(ying)稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项(xiang)目进入收获期(qi)，自由现(xian)金流释放加速的(de)电信运营商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或(huo)将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触(chu)底-0.55%以(yi)来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好(hao)类“平(ping)准基金”两项政(zheng)策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而(er)本身弹性更大(da)的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关(guan)注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半导体设(she)备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源(yuan)化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。

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