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1、消息面(mian)上，有分析指出(chu)，我(wo)国军(jun)工企业在无人机、战机等领(ling)域(yu)的技术优(you)势凸显，成为军贸主(zhu)要增量，航空航天(tian)板块是核心受益方向。当前军工板块业绩底部特征相对(dui)显著，因年初以来各领域需求已逐步改善，预计随着订单落地(di)和(he)交付，业(ye)绩(ji)有望逐(zhu)季恢复。

2、▶ 结(jie)合工(gong)业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中(zhong)观景气度等维(wei)度，预(yu)计中报业绩(ji)有望延续较高(gao)增速或的(de)领域(yu)主要集(ji)中在(zai)：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领(ling)域(yu)受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望(wang)延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电(dian)、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；