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今年“三夏”，记者发现，国产9~10公斤(jin)/秒大喂入(ru)量联合收割机已(yi)成为跨区作业(ye)主力机型(xing)，单机作(zuo)业效率进一(yi)步提高，每日可收获小麦150亩以(yi)上。数据显示，黄淮海(hai)麦区重点省(sheng)份通过农机购置与应用补(bu)贴等支持政策，加快推广应(ying)用大喂(wei)入量联合(he)收割(ge)机(ji)，2023年以来就支持新购置(zhi)喂入量9公(gong)斤/秒以上的谷(gu)物联合(he)收割机(ji)3.7万台，麦收机具保障(zhang)能力明显增强。

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本(ben)週(zhou)五（6月13日）盤(pán)(pan)中，銀(yín)行(xing)指數(shù)(shu)再創(chuàng)歷(lì)史最高的7237.72點(diǎn)，年(nian)內(nèi)上漲(zhǎng)11.66%，去年以來(lái)纍(léi)(lei)計(jì)上漲61.4%，較(jiào)2015年最高點4385.9點，纍計(ji)上漲65.02%。尤(you)其昰(shì)最(zui)近兩(liǎng)年，資金對(duì)高股息風(fēng)格偏好顯(xiǎn)著，銀行指數2024年以來(lai)纍計上漲61.4%，遠(yuǎn)(yuan)超TMT、新能源(yuan)等新興(xìng)領(lǐng)域。

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分化中(zhong)的收敛：通(tong)胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年(nian)春节后，核心资产(chan)泡沫破灭，港股在美联储加(jia)息预期升温的背景下持续下跌，恒(heng)生指数21年全年下(xia)跌-14%。A股则(ze)在新能源和通(tong)胀推动的资源品行情下重(zhong)启上行通道，万得(de)全(quan)A全(quan)年上涨(zhang)9%，结构上(shang)电力设备(bei)领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢(gang)铁等周(zhou)期资源品(pin)受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数(shu)从130升(sheng)至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润(run)增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的(de)优势放大，是21年A、H行情分化(hua)的重要原因之一。当前来看，关注通胀回(hui)归的节奏和幅(fu)度，若价格水平快速回(hui)升，A股业绩优(you)势放(fang)大，有望相对港(gang)股走强(qiang)，但短期概率不大。此外，关注(zhu)美联(lian)储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港(gang)股(gu)冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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1、4、交易热度：今(jin)年以来更多资金选择南下流入(ru)港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较(jiao)强，当A股成交热度提升，A股表现较港股更(geng)优，AH股溢(yi)价指数抬升，反之下降。背后原因是(shi)由于A、H股投资者结构差(cha)异，A股散户投资者占比更高，因此当市(shi)场风险偏好提升时，散户资金加速入场，高换手特性放大成交(jiao)，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有(you)所下滑，A股日均成(cheng)交额从1-2月1.5万亿(yi)降至5-6月1.2万亿，日(ri)均换手(shou)率从(cong)1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示(shi)出(chu)当前A股缺乏交易主线，赚(zhuan)钱效应偏弱，市场风险偏不强，而港(gang)股凭借低估值和业绩优势(shi)吸引大量南下资金。本轮南向资金流入(ru)始(shi)于(yu)2024年10月，春(chun)节后开始加速(su)，呈现(xian)出规模大(da)、速度快的现象，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日均(jun)净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元，南下(xia)资金买入(ru)额(e)占港股成交比例30%，较去年24%显著提升。

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