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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍄🥥。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👚💝👞🌽🥥；市场震荡上行🧡🍋🥑，ETF净赎回规模收窄🍉；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🥑👚。资金需求端🍆🥑🥝🍉🩰，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🩲🤬💔，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👙。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡🥒👗🩰。

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进入 2025 年下半年，伴随关税(shui)影响(xiang)渐显，各国央行(xing)相(xiang)应根据经济和通胀走势保持货(huo)币政策的灵活性，货币政策趋于相机抉择，关税对(dui)各国汇率的影响程度或进一步(bu)降(jiang)低，汇率市场或重回基本面定价。

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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%👗💓，供需增速差为4.06%👞；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%💝🥿，供需增速差为0.78%🥬。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性💛。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低🍋🍑。然而🍏，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行🍍🥑🩳，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈🥥🍎，市场分歧明显🥒🍑🩲，从相对确定性角度🍒😈👗🧅，更值得考虑逢高空配EC2510🥬🥑🍆，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落😻🍎🥬。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略👞🍓👿，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🍑🩳。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间🍏👝。

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6月(yue)份南华工业品价格月(yue)环比上行(xing)2.9%。钢材(cai)方面，6月(yue)钢材(cai)成交量环比下(xia)行，重点企业粗钢日均产量下(xia)行。钢坯(pi)价(jia)格上(shang)行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存(cun)上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月(yue)秦皇岛港山西优混(hun)平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均(jun)下行，焦煤期货价格、焦炭期货(huo)价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐(tang)港炼(lian)焦煤库存下行。

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