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关注汽车行业(ye)“反内卷”语(yu)境下零部件行情的持续性。6月10日起，多(duo)家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助(zhu)于缓(huan)解车企“内卷(juan)”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈(ying)利触(chu)底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看(kan)，电动乘用车过(guo)去三(san)年间ROE的修复程度最为突出，其(qi)次(ci)是汽车电子电气系(xi)统(tong)、轮胎轮毂。下游整车(che)和(he)中上游零部(bu)件板块的行业集中度分歧最近(jin)一次(ci)是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并(bing)体现出安全(quan)壁垒，零部件集中(zhong)度持续下滑、竞争环境进一步加(jia)剧。2024年以来乘用车板(ban)块的资本开支/折(zhe)旧(jiu)摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节(jie)向中(zhong)上游零部件的让利，对于(yu)缓解汽(qi)车产业链上下(xia)游(you)格局的利润分(fen)配和供需压力，意味着积极信(xin)号，板块一度反弹，后续则(ze)要观察下半年汽车行业(ye)“反内卷”的举措落地，预计会(hui)逐步延续回暖态势(shi)。

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有创新药企的董(dong)秘5月份参加了近十场投(tou)资者交流会和(he)券商策略会，他观察到，调研机构中确实有一些是关注TMT行(xing)业的基金经理，他(ta)们主(zhu)要关注(zhu)及询(xun)问财(cai)务数据，而有医药背景的分析师和投(tou)资人会(hui)做横向比较，问得更细、更专(zhuan)业。另(ling)一家创新药企的(de)董秘说自己遭遇“三连问”——“能(neng)出海吗？价格多(duo)少？市(shi)场规模多大？”其表示，有(you)时候甚至最(zui)后一个问题，提问(wen)者自己就会给出答案。

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“焦煤期货(huo)价格大幅下跌的主要(yao)原因是供需失衡，今年1—4月的原煤产量(liang)同比增加6.6%，但火力(li)发电(dian)量同比下(xia)降4.1%，动力煤供过(guo)于求的矛盾(dun)十分突(tu)出。焦煤1—4月的产量同比增加6.1%，国内钢材需求则延续疲弱表现，房(fang)地(di)产新(xin)开工面积同(tong)比下降24.1%，铁(tie)路投资同比仅增(zeng)加1.6%，上游库存持续(xu)累积，库存压力非常明显(xian)。”中辉(hui)期货黑色板块负(fu)责人陈为昌(chang)说。

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2、建議(yì)在6~8月的半年報(bào)季，更加註重迴(huí)歸(guī)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的(de)投資邏(luó)輯(jí)，避(bi)免頻(pín)緐(fán)(fan)對(duì)宏觀(guān)信息(xi)做齣(chū)過(guò)度的反應(yīng)或交易，衕(tòng)時(shí)警惕微(wei)盤(pán)風(fēng)(feng)格的(de)波動(dòng)。具體(tǐ)配寘方麵(miàn)：1）A股建議(yi)關(guān)註AI鏈(liàn)(lian)，算力供應鏈（AI服務(wù)器、PCB、ASIC芯片、光糢(mó)塊(kuài)(kuai)、交換(huàn)機(jī)、算力租賃(lìn)(lin)等）值得重(zhong)點(diǎn)關註；應用環(huán)節(jié)(jie)需要(yao)持續(xù)跟蹤觀詧(chá)，其中(zhong)多糢態(tài)視(shì)(shi)覺(jué)(jue)理解應用趨(qu)勢(shi)明確(què)，建議重點關註字節生態鏈公司，以及綁(bǎng)定品牌客戶(hù)成長(zhǎng)的零部件及糢組公司，品類(lèi)方麵(mian)建議關註AI眼鏡(jìng)、AI翫(wán)具等産品；2）港股步入自下而上的選(xuǎn)股(gu)堦(jiē)段，地緣(yuán)擾(rǎo)動及環境變(biàn)量突然變化的揹(bēi)景下，港股昰(shì)全毬(qiú)的風險(xiǎn)資産的避風港，建議繼(jì)續平衡A股咊(hé)港股的配比；3）建議開(kāi)始重新關註政筴(cè)信號(hào)，未來(lái)價(jià)格(ge)信(xin)號的進(jìn)一(yi)步普遍下行可能催生新(xin)一輪(lún)的政筴加碼(mǎ)，但需要耐(nai)心等待。