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行业层面，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段关注的重点，工业(ye)企业盈利数据、行(xing)业所处库存周期(qi)位置(zhi)以及(ji)高频景气指标或能为中报前瞻提供(gong)一(yi)定(ding)的(de)参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于(yu)消费类景气(qi)边际回暖，算(suan)力租(zu)赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏(su)与国产替(ti)代加速(su)，业(ye)绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报(bao)盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩(kuo)消费政(zheng)策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望(wang)边际改善(shan)。

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目前还不清楚**希望达成的贸易协议会有多全面。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽号称全面🥾🍍🌽💝🩳，但仍有关键问题未解决👙🤍；而最近与中国签署的协议在芬太尼走私以及美国出口商进入中国市场等问题上也留下了诸多疑问。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍌🧅，引发A股估值重估👿。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🧅🥝，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍍👡。而2018年以来🧅👚，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍊💗，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🍈，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍌😡，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💕🥦😻，是重要的选股方向

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