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相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值上来看(kan)可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步(bu)宽松，可能(neng)成为(wei)引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和(he)消费切向科技和(he)金(jin)融，红利也开始滞涨(zhang)。结(jie)构性(xing)机会仍料(liao)将是贯穿中报季的话题，指(zhi)数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售(shou)油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全(quan)面加速东移，下一个阶段的行情逻辑(ji)可能是电气化(hua)领域全产业链变现能(neng)力的(de)提升，以(yi)及AI智能化领域(yu)的(de)追赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转(zhuan)向(xiang)科技板块，有望接力(li)创新药和新消费的行情。预计AI和军工(gong)是三(san)季度寻找结构性机会的重心。

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1、我们(men)在中期策略(lve)报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟(gen)此前几次不同。对于权重指数(shu)的逻(luo)辑是消灭高内在回报率股(gu)票，引(yin)发A股估值重(zhong)估(gu)。2025年中国经济进入真正意义上的(de)新常(chang)态，总(zong)需求增速结束三年低(di)迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结(jie)构调(diao)整和(he)资产荒的大背景下，无(wu)风险(xian)利率(lv)持续(xu)下行，此后银行股股(gu)息(xi)率相对无风险利率利差收敛(lian)，以及沪深300非金融建筑(zhu)的自由(you)现金(jin)流和SIRR相对无风险(xian)利率利差收敛下行对应的就(jiu)是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增(zeng)幅(fu)在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资金的正(zheng)反馈机制(zhi)，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市(shi)场风格的(de)演变(bian)起到(dao)关键作用。这(zhe)个逻辑之下(xia)，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重(zhong)要的选股方向

2、目前來(lái)看(kan)，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新(xin)的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)(dian)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅(shui)”暫(zàn)(zan)緩(huǎn)期(qi)的截止日，若未(wei)延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來看(kan)，推遲(chí)談(tán)判時間或者延(yan)長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的(de)貿易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊(he)，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來(lai)看對(dui)資本市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外(wai)部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。