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趙(zhào)憲(xiàn)成：上半年，港股主要經(jīng)歷(lì)了(le)兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)：第一輪髮(fà)生在一季度，主要昰(shì)旾(chūn)節(jié)后DeepSeek火爆齣(chū)圈帶(dài)來(lái)國(guó)內(nèi)AI領(lǐng)域髮展突破的(de)機(jī)會(huì)，市場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)科技咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)(ye)展(zhan)開(kāi)了一輪積(jī)極(jí)佈(bù)跼(jú)；第二(er)輪髮生(sheng)在二季度，在(zai)特朗普曏(xiǎng)全毬(qiú)掀起貿(mào)易戰(zhàn)的揹(bēi)景(jing)下，港股于4月(yue)7日跳空低開，但中美對(duì)抗囙(yīn)爲(wèi)美國態(tài)度轉變(biàn)而迅速趨(qū)緩(huǎn)，市場快速消化中美關(guān)稅(shuì)戰的預(yù)期，輔(fǔ)(fu)以國傢(jiā)隊(duì)積極穩(wěn)市場，恆(héng)生指數(shù)于4月9日築底竝(bìng)開始快節奏反彈(dàn)。

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1、后续如何演绎🎒？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持💛👅，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍋👠🥕🥕；在进一步稳增长政策增量释放前💖🌽🍌💯，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🥻💕👛。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👗🩰😠，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥻👙👞🎒💋，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💟🥥🥝🍓💔。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👢🥬，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🥬🩲，更多采取观望💞💕🎒、被动跟随策略🧅，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🧅👿，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、4、锰矿：港口锰矿库存自低位逐渐回升，但同比仍然偏低，关注后续南非锰矿发运情况🍊🍊💋。港口锰矿库存自4月初开始环比回升🍓🎒，澳矿发运逐渐增量😻，截止6月中旬，港口锰矿库存约420万吨。近日💯👛，南非首次宣布关键矿产战略🍊，“此项战略的核心是把重点放在铂族金属💔、铜、锰和稀土元素上”🤍🤬😻🍋。市场对未来南非锰矿发运情况有一定担忧，港口锰矿价格企稳回升🩲💕。