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我(wo)们以股东大(da)会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的(de)控制，我们构造了定向(xiang)增发事件驱动选股组(zu)合。（组合(he)构造详情见2023年11月26日报告(gao)《多角度解析定(ding)向增发中的投资机会——量化选股系列报告(gao)之十二》）

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经过测算，“大宗交易成(cheng)交金额比率”越高、“6 日成交金额波(bo)动率”越低的股票，其后续表现更佳(jia)。因此，我们(men)根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式(shi)构造大宗交(jiao)易(yi)组合。（组合构造(zao)详情见2023年8月(yue)5日报(bao)告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量(liang)化选股系列报告之十一》）

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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面(mian)重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子(zi)（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、寬(kuān)貨(huò)幣(bì)預(yù)計(jì)延續(xù)，但降息時(shí)點(diǎn)(dian)或偏晚。央行貨幣政筴(cè)重心曏(xiǎng)穩(wěn)增長(zhǎng)有所傾(qīng)斜(xie)，下半年寬貨幣姿態(tài)預計延續，降準降息或仍將(jiāng)進(jìn)一步落地，不(bu)過(guò)短期央行貨幣政筴撡(cāo)作(zuo)或(huo)以數(shù)(shu)量型咊(hé)結(jié)構(gòu)性貨幣政筴工具爲(wèi)主，降息時點或(huo)偏晚。下半年來(lái)看，財(cái)政或先髮(fà)力，貨幣配郃(hé)，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降準可能早于降息(xi)（幅度 25-50BP）。另(ling)外，央行國(guó)債(zhài)(zhai)買(mǎi)賣(mài)(mai)在下(xia)半年可能再度重啟(qǐ)。需註意(yi)的昰(shì)，央行強(qiáng)調(diào)“視(shì)市場(chǎng)供(gong)求(qiu)狀況(kuàng)擇(zé)機(jī)恢復(fù)撡作”，如菓(guǒ)債市多頭(tóu)情緒(xù)持(chi)續較(jiào)強，這(zhè)可(ke)能降低央行(xing)買債槩(gài)率。某種程(cheng)度上説(shuō)，債市呈現(xiàn)一定調(diao)整壓(yā)力(li)或昰觸(chù)髮央行開(kāi)啟買債的重要條(tiáo)件。

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