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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会👅，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会💕🧄。从宏观视角看，中、美🥕、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🩲🍄。

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1、强势股往往具(ju)备较强的(de)示范(fan)效应，当市(shi)场情绪处于(yu)乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来(lai)机(ji)会。我们可以通过计算指(zhi)数成分(fen)股的近期正收益(yi)的个数来(lai)判断市(shi)场情绪。当市场中正收(shou)益的股票逐(zhu)步(bu)增多(duo)时，往往处于行(xing)情的底部。同理，当大部分股票都处于(yu)正收益状态，情绪可能已经(jing)过热(re)，未(wei)来有下跌风险。

2、在整体信用周期难以大幅修复，即整体经济或市场回报有限的(de)情况下，投资者更追求“回(hui)报”，要(yao)么是稳定型回报、要么是成长型回报，这从行业角度都可(ke)以体现在ROE的变化上。今年表现好的板块如新消费、科技硬件、软件服务、媒体娱(yu)乐(le)无一不是ROE改善的板(ban)块，分红板(ban)块中如银行、电信服务、公用事业(ye)则至少需要ROE维持稳定，而ROE下行的板块如建材、石油、煤炭等(deng)恐怕连分红角色也难以(yi)承担。