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首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有(you)0.73倍(bei)，A股42只银行股除招(zhao)商银行、成(cheng)都银行外，其余均仍处(chu)于破净状态，在各行业中估(gu)值(zhi)优势和性(xing)价比(bi)依旧凸(tu)显。

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1、近期A股科技(ji)板块强(qiang)势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共(gong)振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降(jiang)，流动性环境(jing)改(gai)善，全球权益资产(chan)价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊(yi)问题上(shang)的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄(huang)金(jin)走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反(fan)向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走(zou)强，不仅从流(liu)动性角度为A股提供支撑，也通(tong)过科技股(gu)估值(zhi)和情绪的外(wai)溢效应利好A股(gu)科技板块。

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