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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成(cheng)交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹(wen)钢价格(ge)下(xia)行(xing)，港口铁矿(kuang)石(shi)库(ku)存、唐山钢坯(pi)库存上行，主要(yao)钢材(cai)品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货(huo)价格、焦炭期货价格均上(shang)行，天津港焦炭库(ku)存上行，秦皇岛港煤(mei)炭库存、京唐港炼焦(jiao)煤库存下行。

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今年以來(lái)，銀(yín)行漲(zhǎng)勢(shì)如(ru)虹，截至6月26日，銀行ETF（512800）標(biāo)的指數(shù)中(zhong)證銀行指數纍(léi)計(jì)上漲16.79%，摘得所有行業(yè)（中證(zheng)全指二(er)級(jí)）漲幅第一，較(jiào)上證(zheng)指數、滬(hù)深300分彆(biè)超額(é)13.91咊(hé)16.51箇(gè)百(bai)分點(diǎn)(dian)。

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2025年下半年全球油(you)脂油料将拨(bo)开迷雾见明朗，范围包括供应、需求(qiu)、关税、政(zheng)策等。2024/25年度美豆库存(cun)压力轻、南美大豆库存(cun)压力下降(jiang)，加菜籽、黑海油料库存紧张(zhang)，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部(bu)对供需均报以乐观期待。目前看，供应端(duan)面积基本如(ru)期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽(zi)、俄罗斯和乌克(ke)兰油料(liao)产区存在(zai)干旱隐患，三季度急需更(geng)多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停(ting) 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣(xuan)言》被(bei)解读中美关系继续向好，6月(yue)28日美表示特朗普(pu)年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外(wai)长(zhang)王毅(yi)访问，重启中欧高级别(bie)战略对话，试图在中(zhong)美间寻(xun)求平衡。7月美豆将进入出口销(xiao)售周期，关注美豆出口销售(shou)能否好于预(yu)期。美豆压榨环节(jie)上，市场聚焦美豆(dou)油生柴政策(ce)，7月上旬或落地。国内蛋(dan)白粕方面，养殖(zhi)利(li)润好于(yu)预期，造(zao)成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比(bi)增加。大豆(dou)和(he)油(you)菜籽4季度采购偏慢，有望(wang)推涨盘面榨(zha)利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单(dan)边偏强对待(dai)。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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1、付倍佳：全年港股市场或震荡上行🥕，流动性将先于盈利改善👅👅，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🍑💗。从宏观视角看，中、美💯、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱💋🍍🥒，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观👠。

2、“市场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过、放松监管的举措以及预期中的降息。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高，” 他补充道。“但在此过程中肯定会有一些考验💯🍇。”