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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🧄🥑，今年进一步攀升至5%👚🍄。市场上的赚钱效应在不断积累🍉🍆。量化私募💓🧅、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🍇👅🍅🥑🥭。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力😻。按照我们中期策略的观点👘💌🥦😡🥝，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位💕🍓🎒，扭亏赎回压力缓解💌💖🥒💖，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始🎒，这种情况发生的概率越来越高🩰🍒，一旦发生🍇🍉🍊🍋，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大🍄👚👛、渗透率加速提升新产业趋势有望占优😈🍊🤬。

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清晨的四川省成都市第八人民医院🍊🧅，葱郁树林环抱，鸟鸣声不绝于耳💖💋👡🍇。“天气真好🤬，坐起来看看吧。”医院呼吸内科二病区，宽敞明亮的病房里🩳🥦🌽，护理员张选荣把曾大爷的床摇高了些。算着时间，张选荣为曾大爷翻身🥑💔👅🍇、叩背，又帮他把处理好的“饭菜”匀速喂进鼻饲管。数月前，曾大爷因痰栓阻塞气道🥝🍆，正是张选荣第一时间发现，通知医生抢救。

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证监会决定对海润所责令改正🥦🍅😡🍑，没收业务收入84.91万元，并处以254.73万元罚款🥥🥑；对张圣怀💖👙💌、张亚全👄😈🧅、何东旭给予警告，并分别处以10万元罚款。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍉😻🥝💋、国防军工😻、有色金属（工业金属、贵金属👢👠、小金属）、计算机等。

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1、报告首先对半年以来的期权市场流动性、波动率以及各类策略环境进行简单梳理🥿🍎🎒💛。流动性方面，今年以来市场流动性略低于去年全年均值水平😻，较一季度成交金额也有小幅下滑👙👿🍋。品种间“挤压效应”明显🍄🍆🍍。波动率方面，各品种下方仍有空间👙👜，结合去年三季度情况来看🍉👿，预计仍会重现波动率磨底状态。

2、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🤬💖🥒💝💟，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振🥾🍍🧅，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现🤍🥕🍓💌🍅，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长🍋💯，农副食品加工业利润增长38.2%😡🥑🥦，酒饮茶制造利润增幅扩大。