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行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红(hong)利(li)底仓+小盘(pan)成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下(xia)，前端的收入和(he)利润难以保证，但自由(you)现金流充沛的企业(ye)，既可以延续其(qi)分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新(xin)增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红(hong)利推升估值弹性的(de)港口(kou)、公路；补贴政(zheng)策推动(dong)下，兼具高股息+内销经营基本面延(yan)续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的(de)工业金属；预期走出底(di)部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进入收获期，自由(you)现金流释放加速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流(liu)动性，小盘成长行情(qing)或将(jiang)进一(yi)步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股(gu)权(quan)融(rong)资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支持股市(shi)流(liu)动性(xing)，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性(xing)更(geng)大(da)的北交所（涨停限(xian)制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。

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华纳药厂在研创新药项目ZG-001胶囊Ⅱa期临床试验开(kai)始病例入组(zu)。该药物拟用于治疗成人抑郁障碍(ai)，包(bao)括伴有(you)自杀(sha)意念或行为的(de)重性抑郁障碍（MDSI）或难治性(xing)抑郁(yu)（TRD）或重性抑郁障碍（MDD）。

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作为A股调味品龙头(tou)企业，海天味业(ye)展现(xian)出强劲的增长韧性，从2014年上市至2024年(nian)，公司营收从98亿元一路攀升至269亿元，远超其他调味品行业企业(ye)，稳居行业龙头。招股书显示，2022年—2024年，海天味业实现营收256.1亿(yi)元、245.59亿元(yuan)、269.01亿元，分别录(lu)得净利润62亿元(yuan)、56.42亿元、63.55亿元(yuan)。尽管2023年受(shou)“食品(pin)添(tian)加(jia)剂双标”事件影响，业绩出现下滑，短期承压，但(dan)在2024年，海天味业(ye)经过优(you)化(hua)产品结(jie)构等系(xi)列举(ju)措(cuo)，业绩重回增长轨道。

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1、当前(qian)中(zhong)东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预(yu)期承压。同时推(tui)升原油、贵(gui)金属(shu)等大宗(zong)商(shang)品价格，进一步可能传导影响(xiang)化工(gong)、有色金属等板(ban)块。

2、从产品类(lei)型看，年内已清(qing)盘(pan)产品中，权益产品占比七成(cheng)。这其中，无(wu)论是被动指数类产品(pin)，还是主动管理产品，新能源、医药、消费等行业主题基金(jin)已成为清盘“重灾区”。