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由于每年例如业绩预告🥻👚🌽、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应🥬🌽💯🍆，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工🍑、农林牧渔、基础化工、美容护理🥑、社会服务、有色🤬、钢铁等🩲🧄💗👗👙。

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后续如何演(yan)绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由(you)增(zeng)量资(zi)金的持续(xu)入市推动(dong)；在进一步稳增长政策(ce)增量释放前，预(yu)计市场表现仍将(jiang)由资金端/估(gu)值端(duan)主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认(ren)为短期行情(qing)未必会演绎持(chi)续(xu)急(ji)涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机(ji)构中长期(qi)资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资(zi)产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约束；二(er)是(shi)我们观察到各方增量资(zi)金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均(jun)存在不确定风险。

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风格层面，我们(men)认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和(he)增(zeng)量资(zi)金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重(zhong)板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价(jia)值风格(ge)或相对均衡。

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1、2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收(shou)窄(zhai)。根据中国汽车工业协(xie)会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆(liang)，环比分别上升1.14%和(he)3.74%，产量同(tong)比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至(zhi)11.15%，三个月滚动同比增幅(fu)分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别(bie)上涨12.7%和10.9%。

2、五芳(fang)齋(zhāi)：公司擬(nǐ)以集中競(jìng)價(jià)交易方式迴(huí)購(gòu)部分社會(huì)公衆股份，用于員(yuán)工持股計(jì)劃(huà)或(huo)股權(quán)激勵(lì)(li)。本次迴購股份金額(é)不低于3，500萬(wàn)元且不超過(guò)7，000萬元，迴購價格不超過29.12元(yuan)/股。