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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥭🥦👞，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍆🥔，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩱💟👠、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥭🩲💗，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👝🍉🍑。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💟👜，预计下半年总需求仍将保持平稳🍓👘😈，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍎👘👛🍌💕，资产荒趋势依然存在👞。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍓🍉，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👞🍈😠，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥦👙。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示🥑🌽💌👛👠，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%🥻🩲🥿🧅。相比之下🍎🍆😠👙，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🥭💞👿🥬，拉长时间来看🍒🌽💖，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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“PTA基差走强的主要原因是供需结构处于紧平衡状态💟🍒👢。”卓创资讯分析师安光分析称，6月聚酯工厂开工率维持在90%，这一数值为年内次高水平🌽👙💛🍇，表明下游刚需支撑强劲🩱🍄。据测算👿👅，6月PTA去库约20万吨💖💌😠，延续了二季度的去库趋势💕🍍。但是💖，在供应端，主力供应商排货节奏放缓🤍🥦，基差报价持续攀升，阶段性形成了卖方市场。与此同时，下游工厂被动跟涨也助推PTA基差连创新高。

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大公国际预计2025年下半年，化(hua)学原料及化(hua)学制品行业的供需将继续(xu)保持相对稳定；化学纤维行(xing)业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年(nian)整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化(hua)工行业供需格局(ju)有(you)望进一(yi)步改善(shan)。

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1、注：需要(yao)特别提醒的是，近(jin)期市场波动可能较大，短期(qi)涨跌幅不(bu)预示未来表现，基金投资可能产生亏损。请投资(zi)者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投(tou)资，高度注意仓位和(he)风险管理(li)。

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