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田希蒙：风险方面🍎🩲💘，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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当市场进入到牛市阶段II😡👠🥔🩰，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述👄👜🍓，往往是盈利加速改善的💖🧡，同时流动性和风险偏好也加速改善🍌🍋。

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行业层面，展望7月份🍇🥔🍒，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据👝🍒🍓、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💟🧡。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商💗🍒😠、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💞🤍💓🥒，业绩有望改善；2）中游制造领域🩲，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥝🍈、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍉🍓🍑🍄🩳、电商平台大促、五一端午等多重假日**🧅🥬🍎🍍，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👅、家电👞🍏🩳、家具、饰品🍒🎒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧡；此外贵金属💝🎒🍈、燃气🤍🥻、电力🍅👚、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥭，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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据报道，美国(guo)国会预算办(ban)公室（CBO）的最新估算，参议院(yuan)版本的特朗普税收(shou)与支出(chu)法案(an)将(jiang)在(zai)十年内使美国(guo)赤字增加近3.3万亿美元。

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1、应(ying)共和党人的要求，以当前政策为基准估算，该参议院法(fa)案在未来十年内的成本为 5076 亿美元(yuan)。该党(dang)的议员(yuan)们试图通过这种会计手段，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年(nian)的所得税减免政(zheng)策(ce)，并(bing)将其成本计为零。

2、香港求职招聘平台CTgoodjobs董事王清提到🍌，综合市场数据显示，创科行业是目前招聘及求职市场的焦点，信息科技🍈、电子商务行业已经连续两年成为收入最高的行业，当中一般员工及管理层的月入中位数，分别达到3.1万及5.5万港元。这反映目前市场对创科人才的需求非常殷切，亦体现出越来越多企业愿意投放资源，提升创新科技的应用水平💯🩰😻🧄。