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2、相比(bi)2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱(qu)动的行情(qing)，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行(xing)同步宽松，可能成为(wei)引燃市场情绪的一个催化。从板块轮(lun)动(dong)来看，活跃(yue)资金或正从医药和消费(fei)切向(xiang)科技和金(jin)融，红利也(ye)开始滞涨。结构(gou)性机会(hui)仍料将是贯穿中报季的(de)话题，指数型机会可能还需要等三季度末到(dao)四(si)季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产(chan)品力正替(ti)代产品形式，推动全球电气化(hua)进(jin)程全面加速东(dong)移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领(ling)域全产业链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产(chan)品催化频出，或将带来(lai)市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新(xin)药(yao)和新消(xiao)费的行情。预(yu)计AI和军工是三季度寻找(zhao)结构性(xing)机会的重心。