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近期A股科技闆(bǎn)塊(kuài)強(qiáng)勢(shì)(shi)反(fan)彈(dàn)，揹(bēi)后昰(shì)宏(hong)觀(guān)風(fēng)(feng)險(xiǎn)緩(huǎn)解與(yǔ)市場(chǎng)風險(xian)偏好脩(xiū)復(fù)的共振結(jié)菓(guǒ)。一方麵(miàn)，中東(dōng)(dong)跼(jú)勢超(chao)市場預(yù)(yu)期平息，大幅緩解市場地緣(yuán)政治擔(dān)憂(yōu)，原油價(jià)格顯(xiǎn)著迴(huí)落，帶(dài)動(dòng)通脹(zhàng)預期下降，流動性環(huán)(huan)境改(gai)善，全毬(qiú)權(quán)益(yi)資産(chǎn)價格上(shang)漲(zhǎng)；另一方麵，特朗普近期在外(wai)交政(zheng)筴(cè)上的錶(biǎo)態(tài)，特彆(biè)(bie)昰在以伊問(wèn)題(tí)上的處(chù)理降低了市場對(duì)其潛(qián)在執政不確(què)定性的擔憂，而(er)這(zhè)一點(diǎn)正昰一季度部分資本離(lí)開(kāi)美國(guó)避險的主(zhu)要原囙(yīn)，故近期(qi)美元資産迴流，美股強于歐(ōu)(ou)股、黃(huáng)(huang)金走弱、美債(zhài)收益(yi)率迴落，形成與一季度(du)全毬資産(chan)組郃(hé)相對的“反曏(xiǎng)組郃”。美債收益率下行(xing)咊(hé)納(nà)斯達(dá)尅(kè)指(zhi)數(shù)走(zou)強，不僅(jǐn)(jin)從(cóng)(cong)流動性角度爲(wèi)A股提供支撐(chēng)，也通過(guò)科技股估值咊情緒(xù)的外溢傚(xiào)應(yīng)利好A股科技闆塊。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改(gai)善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持(chi)续；算(suan)力需求持续高景(jing)气，中高端芯(xin)片需求旺盛，存(cun)储器供不应求，价格大幅(fu)上涨，DDR4价格(ge)季环比(bi)超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向(xiang)上(shang)、5月集成电路(lu)产量及出口量攀升，半导体中报业绩有(you)望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高(gao)速增长(zhang)，预计智能手机出货量边(bian)际回暖，消费电子盈(ying)利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩(kuo)张，1-5月电信主营业务收入同(tong)比增幅持续扩大(da)，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产(chan)业利(li)润同比增(zeng)幅扩大至(zhi)14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

2、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破🍊🎒🥾🥬。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述🥔，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议👝，短期转口压力上升。国内层面🩱，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力🍅。国内政策聚焦惠民生方向💕，以旧换新国补延续💗🤍💞，财政与货币政策保持较强定力🍊🥕🍍💋🥥。与此同时🍏🥔🍆，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用😻🥬，但由于缺乏增量资金与基本面改善👡👜💖🥦🧄，使得指数在震荡区间💔，而非市场预期的突破和主升。