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因子行业(ye)内表现，本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产(chan)增(zeng)长率因子、每股净资产因(yin)子和每股经营(ying)利润TTM因子(zi)在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因(yin)子在综合行业(ye)正收益明(ming)显。残差波动率因子和流动性因子在非(fei)银金融行业正收益明(ming)显。市值风(feng)格上，本周(zhou)综合、通(tong)信行业(ye)大市值风格显著。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律🍈。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性👠🥬，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示💝。

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► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股🍓，年初以来增配科技硬件与半导体，减持消费与能源👚💗🥿🥒。除了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况。整体看，截至5月底，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt，对等关税后配置比例下降🩰🥝🥒👛💋。板块层面🤍🍏👿，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体🍉，但减配消费、能源与原材料。

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1、CTA 策略：今(jin)年上半年中证商品期货指数下挫 0.16%，以(yi)震荡走势为主，4 月上旬因关税政(zheng)策(ce)的冲击(ji)出现快速(su)下行。五(wu)大细分(fen)板块走势分(fen)化明显，贵金属板块强势上涨，黑色建材和能源化工板块显著下行。CTA 因子收益分化明(ming)显，持仓因子最强，波动率因子最弱。CTA 产品中(zhong)，年初(chu)至今 CTA 策(ce)略(lve)指数上(shang)涨(zhang) 2.96%，各子策略全部获利，累计收益率(lv)：CTA 套(tao)利 >CTA 复合 >CTA 趋势。展望下半年，在美联储降息的大周期中，CTA 策略仍保(bao)持(chi)着(zhe)较为有利的市场运行环境，关税谈(tan)判和海外政策的不确定性仍然存(cun)在，市场波动率有望放大，CTA 趋势策略环(huan)境中性偏强，推荐(jian)配置，并且中短周期策略的(de)配置价值依然更高；CTA 套利策略环(huan)境中性偏强，推荐配置。

2、基金申購(gòu)幾(jǐ)(ji)乎(hu)沒(méi)有太大變(biàn)(bian)化(hua)，儘(jǐn)筦(guǎn)也(ye)有客戶(hù)開(kāi)始申購基金，但昰(shì)由于接近扭虧(kuī)(kui)阻力位時(shí)(shi)，基金贖(shú)迴(huí)壓(yā)力較(jiào)大(da)，總的來(lái)看，在堦(jiē)段I，基金淨(jìng)(jing)流入槼(guī)糢(mó)(mo)會(huì)(hui)非常有限。