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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金(jin)及风格交(jiao)易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具(ju)体来说，第一，从历(li)史(shi)来(lai)看，近(jin)十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降(jiang)息预期形成(cheng)修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层(ceng)面(mian)，近期(qi)在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对(dui)7月的风格指数推荐(jian)如下(xia)：

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本週市場(chǎng)(chang)各指數(shù)(shu)全麵(miàn)(mian)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上(shang)漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。

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不过，Meta 对用户使用其模型的方式施加了一些限制。例如(ru)，若企业产品的月活跃用(yong)户超过 7 亿，就需要向 Meta 申请许可。

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1、在上个月(yue)的月度观点报告中，我们写(xie)道(dao)“展望6月，市场可(ke)能会(hui)呈现指数震荡(dang)蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六(liu)月偏震荡的概率较大。而基(ji)本面、流动性和监管环境更加有(you)利于权重(zhong)、质量(liang)类风格(ge)的表现(xian)。实际情况来看，6月市场走势维持了震(zhen)荡(dang)的趋势，指数(shu)表现相对均衡，差(cha)距不大。市场6月中上旬，由于伊(yi)以冲突的(de)影响，市(shi)场(chang)一度震荡调整，后随地缘(yuan)缓(huan)和，市(shi)场重回(hui)到(dao)反弹的态势，并且(qie)完成了多(duo)个指数的突破。科技风格明显占优，科技(ji)龙指数表现较好。

2、訊(xùn)(xun)衆通信（02597）于2025年6月30日-7月4日招股，擬(nǐ)全毬(qiú)髮(fà)(fa)售3044萬(wàn)股H股，其中香港髮售佔(zhàn)10%，國(guó)際(jì)(ji)髮售佔90%；髮售價(jià)將(jiāng)不超過(guò)每股髮售股份15.15港元，竝(bìng)預(yù)(yu)期不低(di)于每股髮售股份13.55港元(yuan)；每手500股H股，預期H股將于(yu)2025年7月9日（星期(qi)三）上午九時(shí)正開(kāi)始在聯(lián)交所(suo)買(mǎi)賣(mài)。