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目前还不清楚**希望达成的贸易协议会有多全面。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽号称全面🥻💗👞🍏，但仍有关键问题未解决；而最近与中国签署的协议在芬太尼走私以及美国出口商进入中国市场等问题上也留下了诸多疑问。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍉，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍆，财政指数的发力和消费的韧性💛🍇🥑🥦，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍏👚👝、消费💗😡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩳💛。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💛🍇💯💕，预计下半年总需求仍将保持平稳🩳🧡🍆，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👅💞🎒🥥。在流动性和增量资金方面💗，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👅😠🥝。上半年🩰，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥔👠，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🧅💕💖、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥿🍌👿，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👡。

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当前，世界之变、时代之变、历史之变不断向广度和(he)深度延展，改革发展(zhan)稳定任务之重、矛盾风险挑战(zhan)之(zhi)多、对治国(guo)理政考验之大前所未有。

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1、其次昰(shì)行情邏(luó)(luo)輯(jí)，短期看，銀(yín)行基本麵(miàn)持續(xù)曏(xiǎng)好，業(yè)績(jī)增長(zhǎng)雖(suī)處(chù)低位，但資産(chǎn)負(fù)債(zhài)錶(biǎo)穩(wěn)健擴(kuò)張(zhāng)，風(fēng)險(xiǎn)(xian)指(zhi)標(biāo)平穩(wen)可控。中長期看，銀行估值柺(guǎi)點(diǎn)揹(bēi)后趨(qū)勢(shì)性力量持續：定(ding)價(jià)(jia)資金曏長期資金轉迻(yí)(yi)，經(jīng)營(yíng)穩健咊(hé)高股息屬性顯(xiǎn)優(yōu)(you)勢(shi)。

2、► 成长型回报：科技🍄🍋、新消费、创新药等，也均为ROE修复抬升的板块。在整体宏观经济稳杠杆🥭🥿、但也缺乏大幅加杠杆和向上动能的环境下🥬，一些能够提供新的增长方向的结构性机会，例如符合当前认购和人群消费习惯变迁的新消费、适应AI方向的互联网科技、中国企业具有明显优势但暂时未受关税波及的创新药也均为近期ROE明显抬升的板块，港股恰恰在这些领域具有明显优势，A股却相对缺乏。