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首先，银行(xing)作为顺周期板块，经济形势是核心变量之一(yi)。GDP增速回升(sheng)、信贷需求（尤其企业中长期贷款(kuan)）回暖将改善银行息差压(ya)力，增(zeng)加银(yin)行的配置吸引力。其(qi)次，房地(di)产销售回暖程度直接影响按揭贷(dai)款质(zhi)量，也(ye)是我们可以(yi)关注的经济变量。最后，若LPR进一步下调，存(cun)量贷款重(zhong)定价压(ya)力将(jiang)压缩净息差(cha)，加大银行基本面的下行压力。

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6月15日深(shen)夜，欢牛蛋糕发文“致消费者的告别公告”：因成本激增、市场竞争、自(zi)身管理失(shi)误，以沉痛的心情与消费者告别。对于储值余额问题，将配合相关部门制(zhi)定处置(zhi)方案，另行告知客诉处理(li)路径。

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美(mei)国总统特朗普的参会为峰会注入巨大不确定(ding)性。历史总是惊人地相似(shi)——2018年加拿大主(zhu)办(ban)G7峰(feng)会时，特朗普提前离场(chang)并公开羞辱(ru)时任(ren)总理特鲁多。如今渥(wo)太华大学国(guo)际事务专家罗兰·帕里斯的评价(jia)颇具代表性：“只要特朗普不掀桌子，这次峰会就算成功”。值得注意的是(shi)，加拿大特意(yi)延长了会期，为各国领导人创造更多与特朗普双边会晤的机会，这种“化整(zheng)为零”的外交策略折射出对美关系的谨慎态度。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场💓💛，可适当降低宏观分析权重🥒，提升强势板块节奏判断的权重👝🍍👄。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”👘👅🍎。另一方面🥿，25年7月前、25年剩余时间以及2026年🍑，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换🍌😈，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🩱👛。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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2、甲醛展望：预计本周国内甲醛市场窄幅整理🩳🍉💌。本周供应预计较上周调整有限；需求方面，下游板材行业需求季节性收缩，叠加天气因素，预计增量有限👞💝，多维持刚需采买为主；预计甲醇或以区间震荡为主👄👞💔，价格多窄幅调整，成本端给予甲醛一定支撑，需密切关注下游板材长库存水平情况，关注上下游采买节奏💞🩱。