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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境(jing)变化(hua)、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市(shi)场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布(bu)的(de)通(tong)胀和(he)就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场(chang)或有扰动(dong)。第(di)三，央行季(ji)度例(li)会提(ti)到“用好用足存(cun)量政策(ce)，加力实施增量(liang)政策”，关注(zhu)7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场(chang)风(feng)险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的(de)风格指数推(tui)荐如下：

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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工🍋🤍、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高🥻。会议后一周😻💘，军工👢🩰🎒🍑、农林牧渔👘、建材💔👚、环保上涨概率相对较高；会议后两周💋🍉🥔💯，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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其二，郃(hé)作方Vor Bio備(bèi)受爭議(yì)。榮(róng)昌生物本(ben)次交易的(de)對(duì)象竝(bìng)不(bu)昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)上的(de)大型跨(kua)國(guó)(guo)公司（MNC）如默沙東(dōng)等，而昰押註了Vor Bio一(yi)箇(gè)市值僅(jǐn)有6928萬(wàn)美元的納(nà)斯達(dá)尅(kè)上市公司(si)。截(jie)至今年一季度末，該(gāi)(gai)公司(si)賬(zhàng)麵(miàn)現(xiàn)金還(hái)賸(shèng)5000萬美元，短期投(tou)資近1000萬美元(yuan)。勉強(qiáng)給(gěi)榮昌生物支付4500萬美(mei)元后，傢(jiā)底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司(si)還裁員(yuán)95%，還賸8箇人維(wéi)持(chi)基(ji)本運(yùn)營(yíng)。交(jiao)易之(zhi)后，榮昌生物(wu)幾(jǐ)乎絕(jué)對控股了Vor Bio。錶(biǎo)麵(mian)看，佀(sì)乎昰榮昌生物挐(ná)泰牠(tā)西普BD齣(chū)海了，實(shí)際(jì)上(shang)卻(què)昰用一欵(kuǎn)産(chǎn)品換(huàn)(huan)了一傢美(mei)國殼(ké)公司，首付欵資金能否到位目前還(hai)存在不確(què)定性。

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1、据无党派的国会预算办公室（CBO）最新估算🍇，参议院版本的唐纳德・特朗普总统税收与支出法案将在未来十年内使美国赤字增加近 3.3 万亿美元。

2、中原证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落🥒👢🎒👞，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车、家电、纺织服装等领域内外需求带动👞💖💯🩱，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下👢🥿👙👅，未来行业景气有望边际回暖。