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维持年度(du)策略观点：牛市上半场金(jin)融再通胀，红利底仓+小盘成长(zhang)哑铃(ling)配置。我们继续维(wei)持年度策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场是金融(rong)再通胀，权(quan)益(yi)资(zi)产(chan)在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转(zhuan)通缩预期至关重(zhong)要，打(da)破“资(zi)产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下(xia)行与资产价格上行**借贷需(xu)求，资金通过信贷渠道(dao)从淤积的金(jin)融(rong)市场进入实体经济(ji)。当(dang)前仍(reng)处(chu)牛市上半场的金融(rong)再通(tong)胀，剩余流动性(xing)宽松助(zhu)力小盘成(cheng)长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在(zai)于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底(di)仓+小盘(pan)成长的(de)哑铃型配(pei)置思路(lu)。

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