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展望后市，市场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍将由资(zi)金端/估值端主导。接下来，战略上保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上认为短期(qi)行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。

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人民财讯6月29日电，当地时间6月29日，美国国会(hui)预算(suan)办公室称，参议院版本的“大而(er)美”大规模(mo)税收与支(zhi)出法案(an)将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务。

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1、⚑ 流(liu)动性与资(zi)金供需：7月(yue)增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流(liu)入。6月央行(xing)主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅(fu)高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信(xin)号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新(xin)发(fa)偏股基金规模继续(xu)扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模(mo)收窄；市(shi)场风险偏好有所改善，融资(zi)资金净流入规模扩大。资(zi)金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模(mo)持平前期(qi)，资金需求(qiu)规模(mo)低位稳定(ding)。展(zhan)望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续(xu)温和净(jing)流入，结构上融资资金有望延续净流入。

2、3、黄金影响因(yin)素(su)陷入美元信用体系下降的宏大叙事中，美债危机难以有效解除下，全球对黄金对抗信用货币的作用进行再认识，形成中长期(qi)的推涨逻辑。中(zhong)短期，市场(chang)或(huo)仍聚焦在特朗普关税政策的摇摆(bai)及地缘政治局(ju)势的(de)不稳定(ding)中，自5月中美贸易谈判取得进展以来，市场情绪总体偏向(xiang)于缓和，美股恢复走好(hao)的情况下削弱了市场的避险需求，即使伊以大****爆发也未能有效激起市场的做多(duo)情绪。由此(ci)推算7月份临时关税协议(yi)到期后美**对关税的态度，成为金价能否重拾上涨的关键。另外，下半年美联储将重启降息，市场当前预期(qi)年内首次降息在9月份，因此7月(yue)美(mei)联(lian)储议息会议后市场是否重启降息预期也是多空博弈的主要因素(su)。从上年(nian)度(du)涨幅(fu)来看，创造出近几年最(zui)佳表现，根据历史复盘当价格出现快(kuai)速上涨(zhang)，往往也意味着(zhe)风险来临之时，因此(ci)对待后续上涨幅度宜谨慎。总体来看，下半年初黄金走势或仍呈现蓄势(shi)待发、高位(wei)震荡之势，三季度下旬(xun)起上(shang)行压力(li)或减轻。操(cao)作上，支撑位：2950-3000美元/盎司，阻力位(wei)3800~4000美元/盎司（伦敦现货黄金）。银价在(zai)二季度终于向上突破，这也使得金银比回归逐渐得到市场(chang)认(ren)同，我们认为(wei)黄金滞涨格(ge)局下，有利(li)于白银补涨(zhang)，建议仍以低吸持有为(wei)主。