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相(xiang)比2014年底和(he)2019年初，当前(qian)市场从估值上来看可能还不支持(chi)纯粹流动性驱动的(de)行情，但(dan)如(ru)果美联储(chu)在(zai)7月(yue)意外降(jiang)息，并且中国央(yang)行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向(xiang)科技和金融，红利也开始(shi)滞涨。结构(gou)性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数(shu)型机(ji)会可能还需要等(deng)三季度(du)末到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车，标志着(zhe)产品力正(zheng)替代产品形式(shi)，推动全球电气化(hua)进程全面加速东移(yi)，下一个阶段的(de)行情逻辑可(ke)能是电气化领域全(quan)产业链变现能力的提升，以及AI智(zhi)能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领(ling)域产(chan)品催化频出，或将带来市场注意力重(zhong)新转向科技板块(kuai)，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻(xun)找结(jie)构性机会的重心。

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此(ci)番減(jiǎn)(jian)持新乳業(yè)，控股股東(dōng)擬(nǐ)以集中競(jìng)價(jià)方式減持公司股份不超過(guò)總股本的1%，以大宗交易方式減持公司股份不超過總股本的2%。

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