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行(xing)业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和(he)利(li)润难(nan)以保证，但自由现金流(liu)充(chong)沛(pei)的企业，既可以延续(xu)其分红表(biao)现，也(ye)可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性(xing)。具体方(fang)向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于长久期价值和改革(ge)红利推升估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股(gu)息(xi)+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速(su)的电信运营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流(liu)动(dong)性（M2同比(bi)-社融存量(liang)（剔除(chu)股(gu)权融资和(he)**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本市场的货币(bi)政策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持股市流动(dong)性，当下的小盘成(cheng)长行情或将进一(yi)步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。

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2、银行ETF（512800）基金经理助理张放：险资(zi)年内增持招商银行(xing)H股至12%的行为，主要反(fan)映了国内(nei)保险资金对银行股的长期配(pei)置需求。银行板块核心逻(luo)辑是“高(gao)股息+低估(gu)值+政策(ce)利好”，当前(qian)银行板块平均(jun)股息率约6.5%，PE仅6.5倍，估(gu)值处于历史低位，吸引险资、社保等长期资金流(liu)入。政策方面(mian)，降准降息降低了银行负债成本，同时中(zhong)央汇金(jin)增持，释放维(wei)稳信号，进一步强(qiang)化(hua)了市场信心。此外，经济复(fu)苏预期下，银行作为顺周期行(xing)业，资产质量(liang)改善预期升温(wen)。