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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🥾，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🥥；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%💘👡👙，4月中国半导体销售额同比趋势向上😻🍆👜👄💓、5月集成电路产量及出口量攀升👿🍄🍄💯，半导体中报业绩有望延续较高增长👗🧡🩲。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长👚，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🍆🧄👘🧡，二季度盈利或超预期。

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1、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主(zhu)要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值(zhi)及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访(fang)华预期(qi)等因素叠加，边际推升风险偏好(hao)。2）谁是增量资金？主(zhu)动权(quan)益(yi)公募新发基(ji)金边(bian)际回暖、杠(gang)杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入(ru)市进程也(ye)可能(neng)有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

2、平衡方面，回顾 2024 年，国内不(bu)锈钢产量维持高位，仅(jin)年中(zhong)因常规检修减产(chan)环比小幅下降，全年产(chan)量增(zeng)长约 3%，进口方面由于印尼(ni)大型不锈钢厂冷轧检(jian)修停产长达两个月，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下，国内(nei)企业(ye)加大出口力度(du)，且为规(gui)避潜在关税(shui)政策存抢出口(kou)行为，净出口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢(gang)维持产(chan)能过剩格局，由于行(xing)业利润持(chi)续受到(dao)压制，远期投(tou)产(chan)面临一定不确(que)定性，全年产量增速预计约(yue)为 5.1%。需求端(duan)预计地产(chan)拖累放缓，内需关注消费(fei)**政(zheng)策持续性，外需关注关税政(zheng)策变动下(xia)转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势，但同比有所(suo)收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向(xiang)下半(ban)年，预计三季(ji)度不锈钢过剩(sheng)量约为 15.8 万(wan)吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关(guan)注成本端支(zhi)撑走(zou)向及库(ku)存变化节奏。风险(xian)因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期