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吃喝板块近期持续回调🌽🥬🧡🥦，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费🥕🎒👢、扩内需相关政策持续推出🍇🥕👅，行业复苏前景值得期待🩲。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压👗，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面🍊💗，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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另外，中國(guó)全毬(qiú)競(jìng)爭力提陞(shēng)的驗(yàn)證過(guò)程，也昰(shì)樂(lè)觀(guān)預(yù)期髮(fà)酵的過程。而隨(suí)着(zhe)預期提陞、市場(chǎng)(chang)上漲(zhǎng)，后續(xù)驗(yan)證的容錯(cuò)率會(huì)有所降(jiang)低，這(zhè)也可(ke)能成爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)的來(lái)源。

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目前我国政策层面也正在战略性地全方位支持创新药大发展：创新药不仅明确被认为是“新质生产力”的重要方向，2024年7月5日国务院审议通过的《全链条支持创新药发展实施方案》，更是在价格管理😡👄、医保支付🧅🥔👚、商业保险🧅🍏💘、药品配备使用、投融资🍒🍇🍆💝、优化审评审批和医疗机构考核机制等领域支持创新药发展，其中就包括“新药不集采”🍌🧄💗，以此来明确保护创新药合理利润空间🍉🍋😻。

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6月(yue)15日(ri)，*st同洲(zhou)发(fa)布公(gong)告称，公司(si)股票自6月17日开(kai)市起撤销退市风险警示及其(qi)他风险警示(shi)，股票(piao)简称由“*ST同洲(zhou)”变更为“同洲电(dian)子”，股票代码仍为“002052”。

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1、针对上述情况👜🥝👙，*ST同洲公告称😡🌽，公司最近一个会计年度经审计的财务报告显示，公司扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为正值👝、持续经营能力不确定性已消除。

2、下跌中的回落：美元走强，外资流出🎒🍌💕💋，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🧡🩳，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🍅🧄，分别为23年和24年5-8月👠👜💋🎒💗。背后原因类似，均为强美元之下👠，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107🥿👢💓，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🍍🍊💋，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🥾👗🩳，23年恒生指数下跌-13.8%🥥，万得全A -5.2%🩳🩰，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫💔🍊👗🍉🍋，24年5-8月恒生指数跌-15%😈🍊🥿💕，万得全A -10%👄🤍🥝💝，AH溢价指数从133升至151。当前来看💗，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🍉🍅，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。