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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类(lei)板块盈利(li)多有放缓，TMT逆势改善，资(zi)源(yuan)品、必需(xu)消费、中游设备保持(chi)正增。细分领(ling)域中(zhong)装备制(zhi)造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域(yu)，半导体、光学(xue)光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际(ji)回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两(liang)位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报(bao)业绩有(you)望边际(ji)改善。

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二季度消费服务行业(ye)盈(ying)利(li)在扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一(yi)端午等多重假日**下有望(wang)延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品(pin)、家(jia)电、家具、金银珠宝等(deng)零售延续(xu)较高景气，相关(guan)领域(yu)盈利有望持续改善。

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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行🤬👄🥒👄，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp🥒🥑👄。债券收益率方面💞，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp🥕💞👛👿。

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1、因此总的来看，在七月至八月的业绩披(pi)露窗口期(qi)，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升。要形成增量资金正(zheng)反馈机制(zhi)，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过(guo)去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力(li)为(wei)3450点左右(you)，而WIND全(quan)A指数为5400点左右。

2、（2）供应端🌽🩲😡👙，锌矿供应宽松进行中💯🧅🥿，市场关注的主要增产矿山提产顺利🍑🥾。随着矿端供应的增加👅👡，锌矿加工费有望继续回升👚👘👗👘🍑，冶炼厂的利润也将得到修复👅💓🩱，预计下半年国内锌锭月均产量超过 56 万吨，处历史同期高位。