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美伊(yi)冲突(tu)升级，6月(yue)30日早(zao)盘，国防军工再(zai)度领市飙升！代码(ma)有“八一”的国防军工ETF（512810）直线拉涨(zhang)2.67%，向“六连涨”发(fa)起冲击！

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交易集(ji)中度：近期(qi)市场成(cheng)交情况(kuang)分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来(lai)看，化学制药、石(shi)油石化、军工(gong)电子、航运港口、美容护理、计算机设备(bei)、通(tong)用设备(bei)、通信(xin)设备(bei)、燃气(qi)等相(xiang)对拥挤，而食品加(jia)工、房地产、煤炭、基础建设、家用(yong)电(dian)器、白酒等领域交易占比相对较低。

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细分行业来看💔🤬，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🥝💗，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量🍒，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大🍅🥿。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👄🍆💗。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🤍，ETF净赎回规模收窄🍏；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍇。资金需求端👘🍎🥬👗，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💖🍈💞，再融资规模持平前期💗，资金需求规模低位稳定🥒😻🩲🥔💝。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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1、展朢(wàng)7月，市場(chǎng)(chang)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本(ben)麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力(li)咊(hé)消費(fèi)(fei)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步(bu)邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到(dao)來的中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)期(qi)，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在(zai)業績(ji)邊際(ji)改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力(li)。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預計下半年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰(shuai)退或顯(xian)著下行的可能性較(jiào)低。在流動性咊增量(liang)資金方麵，目前利率(lv)仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依(yi)然存(cun)在。上半年(nian)，無(wú)論(lùn)昰基金(jin)淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)(ge)股的(de)漲(zhǎng)(zhang)幅中位數(shu)均達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)(shi)現象在2020年也齣現過(guò)(guo)，我(wo)們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格(ge)方麵，從噹(dāng)前(qian)景氣(qì)趨(qu)勢咊産業趨勢來看，7月科技風格佔優的可能性較大。

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