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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局(ju)。资金(jin)面上(shang)，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得(de)即将(jiang)到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力(li)。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋(qu)势依(yi)然存在，上半年(nian)市场(chang)赚钱效应的积(ji)累为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件(jian)。风(feng)格方面，从当前景(jing)气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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▶ 结合工业企(qi)业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或的领域主要集中在(zai)：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光(guang)电(dian)子、消费电(dian)子、运营商、软件等(deng)领域受益于(yu)消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订(ding)单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游(you)制造领(ling)域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容(rong)护(hu)理等零售领域盈利(li)有望持续改善；

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（1）供应上看，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位，硅料企业整体仍处于亏(kui)损状态。硅业分会称，丰水期大厂产(chan)能置换为主，不(bu)过另有新疆硅料(liao)厂商检修结束，存在复产意(yi)愿，后续供(gong)应存在不确(que)定性。若后续供应能够维持缩减(jian)，当前供需错配(pei)的局面将有所缓和，否则在需求走(zou)弱的节奏下(xia)，过剩压力还将持续。（2）消(xiao)费上看，光伏抢装(zhuang)潮结束，6 月硅片排产尚可，但电池片和组件排产回落较快(kuai)。5 月开始组件中标数据明显下滑，拉晶厂对(dui)硅料价格接受意愿进一步(bu)降低，后(hou)续下半(ban)年终端需求走弱将主导合约走势。

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