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2H25数据中心供电协议政策(ce)有望明确，看好数据中心溢价协议年内(nei)落地，建议关注市场化发电企业短期催化机会。与数据中心签订溢价协议是公司未来(lai)盈利、股价上行的核心驱动力。当前，FERC、ERCOT等电(dian)力监管部(bu)门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回(hui)，主要由于担忧定向协议损害其他(ta)电力用户权益。2H25多(duo)个监管部(bu)门拟重新(xin)审议相关政策，FERC 6月初将进行会议，裁决有望三个月内完成（若强制和解需额(e)外60-90天），ERCOT相关法(fa)案SB6在听证阶段，6月初或进行立法会议。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式，并附加补(bu)贴其他电力用户、补贴电网公司方案。当前云厂商数据中(zhong)心建设(she)需(xu)求旺盛、价格接受能力强，一旦监管方案明确，在谈协议加速落地可能性较大，或对(dui)发电企业形(xing)成催化。

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付淩(líng)暉(huī)錶(biǎo)示，在部分商品進(jìn)口額(é)下降的衕(tòng)時(shí)，我國(guó)主要(yao)工業(yè)産(chǎn)品進口保持增長(zhǎng)，前5箇(gè)月機(jī)電(diàn)産品進口額衕(tong)比增長6%，其(qi)中自動(dòng)數(shù)據(jù)處(chù)理設(shè)備(bèi)及(ji)其零部件、集成電路(lu)進口額分彆(biè)增長69%、7.3%。

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五👗🍑、国际市场方面：近期市场关注重心还是更多在于宏观方面，基本面驱动有限。近期全球地缘冲突有加剧迹象，俄乌🥕💛、中东等地均有动乱🍑🩲🥿，推动黄金及原油价格上行。美国方面🍌，美通胀数据意外低于预期，美国5月CPI同比上涨2.4%👙，略低于预期的2.5%🩳，美元指数重心震荡下移至98附近，年内预期降息次数仍为2次，宏观层面对美棉暂无方向性驱动🥥🍓。基本面来看，美棉持续播种中，进度和往年同期相差不大，略慢一点，截止6月8日整体播种进度约76%。现蕾率为12%，去年同期约14%。主产区受干旱影响程度环比有一定减弱💗👙🍊，最新公布的美棉优良率为49%🥿🤬，差苗率为21%，优良率同比下降12个百分点，但高于去年10月棉花收割时美棉优良率数据（约35%）。由于优良率💟🍉、种植面积等方面原因🍓💟，USDA还是小幅调低了2025/26年度美国棉花产量预期值🩱🌽，但最终美棉产量与去年同比相差不大🧡🩳。全球范围来看💯🍄👛，2025/26年度全球棉花产量仍在环比下调🧡😡💔，需求量环比基本持平，同比调增🍅💌，全球供需格局边际收紧🤍🤬，仅从基本面角度看🎒，2025/26年度全球棉花价格支撑强于上一年度💝💌。但是需要警惕的是，最近海外机构对全球经济增速尤其是美国经济增速有较大幅度下调，或对棉花需求及价格有一定影响💌。综合来看👿👡，短期美棉没有方向性驱动，关注重点仍需更多在宏观层面，预计短期ICE美棉仍震荡运行为主🍅🍆🩰🧡🥾，中长期关注全球经贸形式变化。

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2、我不喜歡(huān) “多重收入流” 的投資學(xué)派。簡(jiǎn)單(dān)更(geng)好。所以沒(méi)有牛、黃(huáng)金、年金、加(jia)密貨(huò)幣(bì)之類(lèi)的東(dōng)(dong)西。到目前爲(wèi)止，在很大程度上，加密貨幣昰(shì)一種投機(jī)(ji)行(xing)爲(wei)。有時(shí)投機會(huì)有(you)很好的結(jié)菓(guǒ)，但(dan)通常這(zhè)些投機不會有好結菓。這就昰(shi)牠(tā)們(men)被稱(chēng)爲投機的(de)原囙(yīn)。