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行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运行的背景下(xia)，前端的收入和(he)利润难以保证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既(ji)可以延(yan)续其分红表现，也(ye)可以通过自由现金流积累转化(hua)为新增的资本(ben)开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向提(ti)供三个(ge)视角：①稳(wen)定(ding)视角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和改革红利推升估值弹(dan)性的港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息+内销经(jing)营(ying)基本面延续改善的白电(dian)龙头(tou)。②改(gai)善视角下(xia)，关注(zhu)受去库存和(he)需求复苏(su)支撑的工业金属；预期走出底部，高分红(hong)保(bao)障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注(zhu)存量(liang)项(xiang)目进入收获期，自(zi)由现金流释放加速的(de)电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流(liu)动性(xing)，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券(quan)）同比）触(chu)底-0.55%以来持(chi)续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优(you)化(hua)两项支持资本市(shi)场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇(hui)金(jin)公司发挥好类(lei)“平(ping)准基(ji)金”两项政策(ce)支持股市流(liu)动性(xing)，当(dang)下的小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信(xin)息化（数据(ju)库、操作系统(tong)）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、现金储备与融资需求的数字悖论背后，是中国科技企业从性价比征服到价值链掌控的艰难跃迁🥿🥕😠。当全球化的战鼓擂响💌🥿，账上的65亿不是安全垫🩱，而是冲锋号。