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美國(guó)中低(di)收入羣(qún)體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)(chu)明顯(xiǎn)的旅行消費(fèi)收縮(suō)(suo)現(xian)象。在今年第(di)一季度財(cái)報(bào)電(diàn)(dian)話(huà)會(huì)議(yì)上，美國主要航空公司普遍提(ti)到經(jīng)濟(jì)不(bu)確(què)定性導(dǎo)緻“經濟艙(cāng)需求顯著疲輭(ruǎn)”。消費交易(yi)數(shù)據(jù)提供商Consumer Edge的(de)監(jiān)測(cè)也顯示，美國低收入羣體在4月2日美國(guo)總統(tǒng)(tong)特朗普宣佈(bù)大(da)槼(guī)糢(mó)(mo)關(guān)稅(shuì)政筴(cè)后便(bian)迅速削減(jiǎn)(jian)機(jī)票消費。在線(xiàn)旅遊(yóu)巨頭(tóu)Booking Holdings首蓆(xí)財務(wù)官斯滕伯根(gen)（Ewout Steenbergen）也(ye)稱(chēng)，低價(jià)住宿供應(yīng)商正麵(miàn)臨(lín)(lin)明顯的客房滯銷(xiāo)(xiao)壓(yā)(ya)力。

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不过中东冲突引发了(le)风险偏好的突然变化，结构上(shang)受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块，支持(chi)微盘(pan)股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类(lei)板块接下来更容易出现(xian)波动；小(xiao)票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值(zhi)得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且(qie)普遍低迷可能成(cheng)为新的催化，但需要(yao)耐心等待。整体而言，淡化宏观扰动、回(hui)归产业趋势、警惕微盘(pan)波动依然是下个(ge)阶段的核心策略思路。

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1、比如，沪深300指数中信息技术行(xing)业(ye)样本数量增加2只，权重上(shang)升0.18%。中证500指数中信息技术行业样本数量增加12只，权重上(shang)升1.82%；通信(xin)服务行业样本数增加2只(zhi)，权重上升0.27%。中(zhong)证1000指数中，工业行业样本数量增加10只，权重上升1.06%；可选消费行业(ye)样本数量增加5只，权重上升0.93%。调整后科创板及创(chuang)业板样本数量分别为51只、124只、343只，权重(zhong)分别为15.72%、25.83%、34.14%。

2、1🍇👢👚💘、基本面：港股较A股业绩增速更强🩱😠🍄，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🥥，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🍏，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%🍍🥬🥾👚👘、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大💕💛🍋🤬，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍋💟👙🍊、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域👠🧅，包括腾讯💖👜🍄、网易😡💓、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济👚🍏🩱，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%💋💝🧅，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👠🌽，全部港股从-3%升至12%😈🩲，二者增速差从8pct降至-6pct。